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北上资金全年战绩提前看 如何跟着“聪明钱”去掘金

2018-12-16 08:39
作者:方朝春
来源: 重庆商报
编辑:东方财富网

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【北上资金全年战绩提前看 如何跟着“聪明钱”去掘金】岁末之际,除了上市公司业绩迎来年终大考外,机构投资者亦迎来考核的重要关口。其中,以沪股通、深股通为代表的北上资金被看成是市场投资的风向标,一举一动都是投资者关注的焦点。(重庆商报)
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  岁末之际,除了上市公司业绩迎来年终大考外,机构投资者亦迎来考核的重要关口。其中,以沪股通深股通为代表的北上资金被看成是市场投资的风向标,一举一动都是投资者关注的焦点。那么,北上资金今年成交情况如何?最新持有哪些个股?今年的投资收益又如何呢?

  净流入超0.29万亿元对蓝筹龙头个股青睐有加

  在今年1月2日至12月9日的221个交易日里,北上资金成交金额累计超4万亿元。其中,沪股通成交金额累计2.52万亿元,深股通成交额累计1.91万亿元。

  从资金流向看,北上资金今年整体呈持续净流入态势,这也在一定程度上说明了国际投资者对A股的投资价值的认可,同时也展现了境外资金对A股市场的信心。具体来看,沪股通今年已累计买入金额约为1.35万亿元,累计卖出金额约为1.17万亿元,累计净买入额约为0.18万亿元;深股通今年已累计买入金额约为1.01万亿元,累计卖出金额约为0.9万亿元,累计净买入额约为0.11万亿元。

  总的来看,北上资金更加倾向于蓝筹个股,不过沪股通、深股通两者稍有区别。其中,沪股通较偏爱金融股,这一点在沪股通今年以来的前十大活跃股榜中体现得较为明显。统计数据显示,截至12月9日,今年已有51只个股现身沪股通前十大交易活跃个股榜,其中金融股数量居首,共有15只,占比29.41%,包含了工商银行建设银行交通银行农业银行中国平安中国太保等行业龙头个股。

  深股通则比较青睐科技股。深股通今年前十大活跃股榜中共包含113只个股,其中科技类个股最多,包括海康威视科大讯飞大华股份大族激光京东方A风华高科等14只个股。

  除此之外,沪股通、深股通持股风格较为相似,都喜欢医药生物、家电、食品饮料等行业的行业龙头个股,恒瑞医药贵州茅台水井坊格力电器青岛海尔伊利股份美的集团等多只个股均出现在两者今年的前十大活跃股榜单中。

  共计持有1898只个股 20股持股比例超10%

  北上资金今年整体以净流入为主,那么,北上资金持有哪些个股呢?统计数据显示,截至12月9日,以沪股通、深股通为代表的北上资金共计持有1898只个股,持股市值达6924.34亿元。

  其中,沪股通共计持有813只个股,持股数量合计306.52亿股,持股市值共计约4550.25亿元。持股比例方面,沪股通持股比例超过10%的个股共计11只,分别为上海机场顾家家居欧普照明方正证券、伊利股份、福耀玻璃白云机场中国国旅宇通客车、恒瑞医药、首旅酒店;持股比例超过5%的个股共有24只,包括长江电力安琪酵母海螺水泥宏发股份、水井坊、通化东宝、贵州茅台等。此外,沪股通持股比例超过3%的个股共有29只,涵盖了海天味业益丰药房新钢股份天士力王府井铁龙物流荣泰健康大秦铁路等。

  持股市值方面,沪股通持股市值超过百亿元的个股共计9只,分别为贵州茅台(589.14亿元)、中国平安(441.11亿元)、恒瑞医药(256.54亿元)、伊利股份(207.7亿元)、招商银行(181.27亿元)、长江电力(163.78亿元)、上海机场(155.89亿元)、中国国旅(141.11亿元)和海螺水泥(119.05亿元)。此外,海天味业、上汽集团、方正证券、青岛海尔、中国石化兴业银行福耀玻璃、大秦铁路、工商银行等52只个股获沪股通持股市值均超10亿元;顾家家居、华新水泥中国铁建、益丰药房、春秋航空国投电力重庆百货江苏银行等192只个股获沪股通持股市值均在1亿元以上。

  就持股数量、持股市值而言,深股通均略低于沪股通。数据显示,截至目前,深股通共计持有1085只个股,持股数量合计135.95亿股,持股市值共计约2374.09亿元。

  持股比例方面,深股通持股比例超过10%的个股共有5只,分别为大族激光(15.90%)、美的集团(13.89%)、聚光科技(11.93%)、华测检测(11.42%)和老板电器(10.51%)。同时,小天鹅A、海康威视、五粮液、格力电器、云南白药东阿阿胶三花智控华润三九等17只个股获深股通持股比例亦较靠前,均超过5%;星网锐捷威孚高科潍柴动力苏泊尔先导智能分众传媒海能达杰瑞股份等22只个股获深股通持股比例则均在3%以上。

  持股市值方面,美的集团(347.39亿元)、海康威视(230.58亿元)、五粮液(184.64亿元)、格力电器(177.47亿元)、洋河股份(102.36亿元)等5只个股获深股通持股市值均超100亿元。此外,万科A、云南白药、大族激光、平安银行爱尔眼科、分众传媒、双汇发展等27只股获深股通持股市值均在10亿元以上;乐普医疗、科大讯飞、索菲亚科伦药业宁波银行沃森生物海大集团鞍钢股份比亚迪等34只个股获深股通持股市值都超过5亿元。

  所持标的业绩表现较亮眼 433只个股全年业绩预喜

  值得一提的是,以沪股通、深股通为代表的北上资金所持个股中多数个股业绩表现较为亮眼。数据显示,今年前三季度,上述1898只个股中,除了*ST长生未按时披露财报外,剩下的1897股中,有1211股实现了盈利且呈增长态势,占比63.84%。

  其中,青松建化净利润增速最快,高达185倍。资料显示,受益于水泥进入旺季而导致全国多地水泥价格持续上涨,青松建化净利润大增,今年前三季度实现净利润45210.96万元,同比增长18509.88%。

  海航投资华电重工金固股份、汉南橡胶、冀东装备全志科技三丰智能农产品正海磁材华东重机等15只个股今年前三季度净利润增速亦比较高,均超10倍。此外,宋都股份我爱我家鲁银投资华联股份中兵红箭苏宁易购美利云山东墨龙、杰瑞股份等212只个股今年前三季度净利润增速均超过100%;晋西车轴久立特材深赛格恒力股份顺鑫农业金卡智能、先导智能、徐工机械隆华科技宝新能源大禹节水等126只个股今年前三季度净利润增速均在50%以上。

  同时,就已发布的全年业绩预告来看,北上资金所持个股多数全年业绩可期。统计数据显示,上述1898只个股中,651股已经发布2018年业绩预告,其中433股全年业绩预喜,占比66.51%。

  就预告最低增速来看,上述651只业绩预喜个股中,雅戈尔、杰瑞股份、岳阳兴长威华股份中华企业深圳惠程重庆钢铁福建水泥海普瑞雅克科技银邦股份等55只个股最低增速均超过100%;而杭氧股份高德红外*ST龙力航锦科技*ST德奥、海能达、云海金属等42只个股最低增速则均在50%以上。

  北上资金今年投资收益不乐观 超九成个股下跌

  当然,随着今年来大盘的持续回调,以沪股通、深股通为代表的北上资金所持个股股价表现不容乐观,这也就意味着北上资金今年投资收益较去年而言可能出现下降。据统计数据显示,截至12月9日,北上资金所持1898只个股中,有1738只个股今年以来出现不同程度下跌,占比91.57%。其中,1342只个股今年以来已累计下跌超20%,占比70.71%;213只个股股价更是被“腰斩”,占比11.22%。

  具体来看,中弘退*ST保千*ST富控神雾环保乐视网*ST华信等7只个股跌幅最深,今年以来股价跌幅均超80%;兴源环境坚瑞沃能、*ST龙力、*ST天马金龙机电融钰集团印纪传媒文投控股*ST凯迪等18只股今年以来股价跌幅均较靠前,均超70%。此外,天广中茂利源精制ST中南国光电器ST新光领益智造华闻传媒、*ST德奥、珈伟新能等187只个股股价均已被“腰斩”。

  不过,在北上资金持有标的中也有部分个股股价表现不错。比如顺鑫农业,作为优质类白酒股,今年以来股价整体呈上升走势,累计涨幅高达85.34%。此外,卫宁健康(81.96%)、新北洋(59.7%)、创业软件(56.69%)、智飞生物(49.89%)、华测检测(46.54%)、爱尔眼科(44.07%)、华兰生物(41.87%)、我武生物(40.16%)等33只个股今年以来涨幅均超过30%。

  北上资金可供投资者参考关注 低估值绩优股个股

  以沪股通、深股通为代表的北上资金素有“聪明钱”之称,因此市场也有跟着北上资金去“吃肉”的说法,虽然在今年大盘表现不佳的拖累下整体表现不容乐观,不过,仍有部分个股取得不错的涨幅。在此情形之下,投资者如何跟着北上资金去“吃肉”呢?

  “北上资金是价值投资的代表,操作风格较为稳定,对投资者而言,有较好的参考价值。”大同证券国际理财师田晖告诉记者,相对于普通投资者而言,北上资金选股能力较为精准,所选筹码的流动性也比较好,同时目前市场并未企稳,业绩及成长性仍是资金关注的重点,在此背景下,投资者可以选择北上资金持股中的低估值绩优股个股进行关注,尤其是今年前三季度业绩增幅较好且年报业绩预增幅度较大个股。

  不过,田晖提醒到,对于北上资金所持个股中前期涨幅较大的个股,投资者不能盲目追高,尽量回避,以免获利盘出货而被套。

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(文章来源:重庆商报)

(责任编辑:DF398)

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